Nigeria, Senegal en Kaapverdië domineren de West-Afrikaanse hotelpijplijn

West-Afrika heeft de afgelopen jaren centraal gestaan ​​in de groei en economische transformatie van het continent. Ondanks de sterke vertraging in 2016 en 2017, wordt verwacht dat de economie van de regio zich in 2017 zal herstellen. Op grondstoffen gebaseerde economieën, zoals Nigeria, herstellen zich langzaam van de daling van de olieprijzen en de olieproductie, terwijl landen als Ivoorkust, Mali en Senegal blijk hebben gegeven van economische veerkracht en aanhoudende groei. Aangezien veel van de landen zich blijven stabiliseren - politiek en economisch - zal de regio beter worden geïntegreerd vanuit een lokale en internationale context. Door deze toegenomen integratie is er behoefte aan hoogwaardige reis- en accommodatie-infrastructuur.

De groei van de hotelsector is een belangrijke indicator van hoe goed een markt zijn reisinfrastructuur ontwikkelt, en de indicatoren voor West-Afrika zijn gemengd. Volgens het 2017 Hotel Chains Pipeline-rapport van W Hospitality Group heeft West-Afrika een pijplijn van 114 hotels en 20,790 kamers, goed voor 42% van de hotelpijplijn ten zuiden van de Sahara. Van deze ondertekende en geplande hoteldeals zijn echter slechts ongeveer 9,875 kamers, of 48%, naar de bouw verhuisd. Bovendien hebben projecten in de regio een langere dan gemiddelde ontwikkelingsperiode van ongeveer zes jaar, vergeleken met het ontwikkelingsprogramma van twee tot drie jaar dat gewoonlijk wordt gepland. Enkele van de redenen voor deze vertragingen zijn de hoge kapitaalinvesteringen die nodig zijn, het gebrek aan toegang tot adequate financieringsopties, beperkte toegang tot grondstoffen, hoge constructie- en materiaalkosten, een sterke afhankelijkheid van invoer, ontoereikende technische capaciteit om het ontwikkelingsprogramma te beheren en andere toetredingsdrempels.

Van de hotelpijplijn voor West-Afrika draagt ​​Nigeria 49.6% bij, oftewel ruim 10,000 hotelkamers (in 61 hotels). Nigeria is ook de grootste markt in Afrika voor geplande kamers.

De andere substantiële markten in West-Afrika zijn onder meer Kaapverdië met 11 hotels en 3,478 kamers, en Senegal met 14 hotels en 2,164 kamers. Deze drie markten dragen in totaal 15,955 hotelkamers bij, of 77% van de West-Afrikaanse hotelpijplijn.

Ongeveer 57% van de pijpleiding in deze landen is verplaatst naar de locatie, maar sommige van deze projecten liggen al enige tijd stil. In een land als Nigeria kan dit aanzienlijk zijn. Zo werd 40% van de Nigeriaanse pijplijn ondertekend tussen 2009 en 2014, en zoals de bovenstaande grafiek illustreert, bevindt een groot deel van deze projecten zich nog in de "planningsfase". In Senegal is slechts ongeveer 44% van de ondertekende deals naar de site verhuisd.

Hoewel de pijplijn van hotels naar de subregio bemoedigend is en wijst op een sterke interesse van investeerders, kan het lage voltooiingspercentage van projecten een probleem zijn voor de ontwikkeling van de hotelsector. Het is ook moeilijk voor de hotelketens waarvan de uitbreidingsplannen in deze markten afhankelijk zijn van partnerschappen met lokale en buitenlandse investeerders om deze hotels te ontwikkelen. Alle grote wereldwijde hotelketens hebben sterke uitbreidingsplannen om hun aanwezigheid op het continent en in West-Afrika te vergroten.

De groeistrategie voor deze hotelketens vertrouwt er traditioneel op dat hun ontwikkelingsteams deals sluiten voor nieuwbouwhotels, voornamelijk met hun vlaggenschipmerken, met lokale eigenaren. Meer ketens passen echter creatieve uitbreidingsstrategieën toe, zoals conversies en rebranding van bestaande eigendommen, acquisitie van bestaande lokale hotelexploitanten, groei bewerkstelligen via het franchisemodel of eerst eigen hotels ontwikkelen.

Senior vertegenwoordigers van grote hotelgroepen zoals Hilton, Carlson Rezidor en Mangalis, en andere belangrijke hotelexperts zullen groeistrategieën bespreken in de steeds veranderende West-Afrikaanse economische omgeving tijdens de komende West Africa Property Investment (WAPI) Summit die op 28 november wordt gehouden. & 29 in het Eko Hotel, Lagos Nigeria.

Hilton heeft onlangs een plan aangekondigd om de conversie en rebranding van 100 bestaande hotels te ondersteunen via het Hilton Africa Growth Initiative, door US $ 50 miljoen toe te wijzen om deze conversies te ondersteunen. Mike Collini, Vice President Development Sub-Sahara Africa, Hilton, gaf voorafgaand aan de conferentie een opmerking over de kansen die worden geboden door het ontoereikende hotelaanbod. Hij zei: “om dit te verhelpen, willen we onze gefocuste servicemerken in belangrijke markten uitbreiden met een focus op ons Hilton Garden Inn-product. We pionieren ook met het gebruik van modulaire constructie met een nieuwe Hilton Garden Inn in Accra, een snel en kosteneffectief bouwmodel voor eigenaren en ontwikkelaars. "

Andrew McLachlan, Senior Vice President Africa & Indian Ocean for Development van Carlson Rezidor, zei in een directe opmerking aan Estate Intel: “Vandaag hebben we 17 hotels geopend of in ontwikkeling in de regio en in onze nieuwe ontwikkelingsstrategie van vijf jaar hebben we vijf Tier 5-steden in West-Afrika (Lagos, Abuja, Accra, Abidjan en Dakar) waar we schaalgroeimogelijkheden zien ... in het luxe tot middelgrote hotelsegment. " McLachlan gaf ook commentaar op het conversiemodel van bestaande hotels en zei dat de groep een kans ziet om dit model over te nemen om het hotel onder zijn management te herpositioneren, met name in gevallen waarin het bestaande hotel mogelijk niet optimaal presteert.

Nieuwkomer en regionale hotelketen Mangalis Hospitality Group wil haar aanwezigheid in West-Afrika in de komende vijf jaar vergroten. Wessam Oshaka herhaalde in een verklaring aan Estate Intel de "ambitie van de groep om tegen 13 ten minste 2020 hotels in West-Afrika te exploiteren". De groep had de ontwikkeling aanvankelijk gericht op hotels in eigendom in kernmarkten zoals Ivoorkust en Senegal, maar de tweede ontwikkelingsfase zal zich nu richten op managementovereenkomsten, resulterend in een portefeuille die voor 75% uit hotels in eigendom en voor 25% in beheerde hotels zal bestaan. . Oshaka legt uit: “Zoals we weten, lijdt Afrika onder een gebrek aan eigendommen die voldoen aan de behoeften van moderne reizigers. De regio komt met zijn uitdagingen, vooral op het gebied van financiering, logistiek en geschoold personeel. Rekening houdend met al deze factoren, kozen we voor de meest geschikte aanpak voor een gezond groeiplan. ”
De discussies in de hotelsector bij WAPI zullen dieper ingaan op deze onderwerpen, waarbij de succesgevallen en de meer uitdagende markten worden belicht. De besprekingen zullen zich ook concentreren op de belangrijkste indicatoren van hotelprestaties op West-Afrikaanse markten.