Fraport AG plaatst met succes een promesse

• De obligatie werd aangeboden voor een looptijd van vijf en zeven en een half jaar en werd uitgegeven in vier tranches. 
• Door de sterke vraag is het totale uitgiftevolume fors verhoogd ten opzichte van het aanvankelijk beoogde volume van € 200 miljoen.
• Landesbank Hessen-Thüringen en UniCredit Bank AG traden op als joint lead arranger voor de uitgifte van obligatieleningen door Fraport.

Fraport AG plaatste vandaag (500 oktober) met succes een promesse van in totaal € 21 miljoen. Het biljet werd aangeboden voor een looptijd van vijf en zeven-en-een-half jaar en werd uitgegeven in vier tranches. Door de sterke vraag van Duitse en internationale investeerders is het totale uitgiftevolume aanzienlijk verhoogd ten opzichte van het aanvankelijk beoogde volume van € 200 miljoen. De uitgifte vond plaats aan de onderkant van de prijsspread.

Fraport AGProf. Dr. Matthias Zieschang, lid van de raad van bestuur voor Finance en Controlling (CFO), zei: “We zijn erg blij met de extreem hoge vraag van investeerders naar onze promesse. Dit is opnieuw een duidelijk blijk van vertrouwen in de Fraport Group. Bovendien bevestigt het dat we op de goede weg zijn. Dankzij ons consistente liquiditeitsbeheer hebben we de piek van de coronaviruspandemie overwonnen – en zullen we ook in de toekomst de nodige investeringen kunnen doen.”

De uitgifte van de promesse van vandaag verhoogt het bedrag aan nieuwe financiering dat is opgehaald met Fraport AG in 2021 tot bijna € 2.9 miljard. Zo heeft de Groep nu in totaal ongeveer € 4.5 miljard aan liquiditeitsfondsen, evenals gedekte en ongebruikte kredietlijnen. 

Landesbank Hessen-Thüringen en UniCredit Bank AG trad op als de joint lead arranger voor de uitgifte van obligatieleningen door Fraport.