Lufthansa-waarde staat op het punt te stijgen met US $ 2.5 miljard

• In Juni, eTurboNews rapporteerde eenover het plan van het Duitse Lufthansa Airline Plan voor een kapitaalverhoging.

• De bruto-opbrengsten zullen naar verwachting 2,140 miljoen euro bedragen. De inschrijvingsprijs van 3.58 EUR per Nieuw Aandeel komt overeen met een korting van 39.3% op de TERP (theoretische prijs ex-rechten). 
• De abonnementsverhouding is 1:1. De nieuwe aandelen zullen worden aangeboden aan de aandeelhouders van de Vennootschap tijdens de inschrijvingsperiode, die naar verwachting zal beginnen op 22 september 2021 en eindigen op 5 oktober 2021.

De handel in rechten zal naar verwachting beginnen op 22 september 2021 en eindigen op 30 september 2021.

De transactie is volledig onderschreven door een syndicaat van 14 banken. Daarnaast zijn een aantal fondsen en rekeningen onder beheer van BlackRock, Inc. een sub-underwritingovereenkomst aangegaan voor in totaal EUR 300 miljoen en hebben zij zich ertoe verbonden hun inschrijvingsrechten volledig uit te oefenen.

Alle leden van de Raad van Bestuur van de Vennootschap hebben zich er ook toe verbonden om deel te nemen aan de kapitaalverhoging en om alle inschrijvingsrechten die ze op hun aandelen hebben ontvangen, volledig uit te oefenen. 

De kapitaalverhoging is bedoeld om de vermogenspositie van de Groep te versterken. De Vennootschap zal de netto-opbrengst gebruiken om de Silent Participation I van het Economisch Stabilisatiefonds van de Bondsrepubliek Duitsland (ESF) terug te betalen voor een bedrag van EUR 1.5 miljard. 

Daarnaast is de Vennootschap van plan om de Stille Deelneming II voor een bedrag van EUR 1 miljard volledig terug te betalen tegen eind 2021 en is ze ook voornemens om de niet-opgenomen bedragen van de Stille Deelneming I tegen eind 2021 te annuleren. 

Het ESF, dat momenteel 15.94% van het aandelenkapitaal van de Vennootschap bezit, heeft zich ertoe verbonden om niet eerder dan zes maanden na voltooiing van de kapitaalverhoging te beginnen met het afstoten van zijn aandelenbelang in de Vennootschap, indien het ESF inschrijft op de kapitaalverhoging. In dat geval zal de desinvestering gebeuren uiterlijk 24 maanden na de afsluiting van de kapitaalverhoging, op voorwaarde dat de Vennootschap de Stille Participatie I en de Stille Participatie II terugbetaalt zoals bedoeld. 

Het openbaar bod van de Nieuwe Aandelen in Duitsland wordt uitsluitend gedaan door en op basis van een effectenprospectus dat is goedgekeurd door de Duitse Federale Financiële Toezichthouder (BaFin), dat onder meer beschikbaar zal worden gesteld op de website van de Lufthansa Group . De goedkeuring zal naar verwachting worden verleend op 20 september 2021. Er zal geen openbare aanbieding buiten Duitsland plaatsvinden en het prospectus zal verder niet worden goedgekeurd door een andere regelgevende instantie.