Deutsche Lufthansa AG heeft zijn eerste doorlopende kredietfaciliteit ondertekend met een breed syndicaat van internationale banken.

Het totale faciliteitsbedrag bedraagt 2.0 miljard euro en is beschikbaar voor een periode van drie jaar plus twee verlengingsopties van één jaar. Afgezien van de gebruikelijke groepsgaranties is de faciliteit ongedekt, heeft geen financiële convenanten en dient als onbenutte back-up liquiditeit. Het vervangt bestaande niet-opgenomen bilaterale kredietlijnen van ca. 0.7 miljard euro. De faciliteit verhoogt daarom de beschikbare liquiditeit van de Lufthansa Group verder met ca. 1.3 miljard euro.

Remco Steenbergen, Chief Financial Officer van Deutsche Lufthansa AG, zegt:

"De ondertekening van onze eerste gesyndiceerde doorlopende kredietfaciliteit versterkt onze liquiditeitsreserve verder, verhoogt de efficiëntie van onze balans bij het veiligstellen van onze liquiditeitsdoelstelling van 6-8 miljard euro en toont onze sterke langdurige relaties met onze kernbankgroep."

HSBC Continentaal Europa SA, Landesbank Baden-Württemberg en UniCredit

Bank AG trad op als coördinerende bookrunners en gemandateerde lead arrangers.

WAT U UIT DIT ARTIKEL MOET NEMEN:

“De ondertekening van onze eerste gesyndiceerde doorlopende kredietfaciliteit versterkt onze liquiditeitsreserve verder, verhoogt de efficiëntie van onze balans bij het veiligstellen van onze liquiditeitsdoelstelling van 6-8 miljard euro en toont onze sterke langdurige relaties met onze kernbankgroep aan.
De faciliteit is, afgezien van de gebruikelijke groepsgaranties, ongedekt, kent geen financiële convenanten en dient als onbenutte back-upliquiditeit.
De faciliteit vergroot daarom de beschikbare liquiditeit van de Lufthansa Group verder met ca.