Lufthansa geeft een converteerbare obligatie uit voor een bedrag van € 600 miljoen

Deutsche Lufthansa AG met succes senior ongedekte converteerbare obligaties geplaatst voor een totale hoofdsom van EUR 600 miljoen. De Obligaties hebben een nominale waarde van EUR 100,000 per Obligatie en een coupon van 2.0 procent per jaar. De transactie was meer dan 6 keer overtekend.

De Vennootschap versterkt daardoor haar liquiditeit verder. Op 30 september beschikte de Vennootschap over EUR 10.1 miljard aan liquide middelen (inclusief stabilisatiemaatregelen in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en België die nog niet zijn benut).

“De transactie bewijst dat Lufthansa ondanks de Corona-pandemie nog steeds toegang heeft tot aantrekkelijke financiering en onderstreept het vertrouwen in Lufthansa als kredietnemer en de goede internationale reputatie van de Groep. Het is weer een succesvolle stap in de richting van herfinanciering van bestaande verplichtingen en stabilisatiemaatregelen van de overheid ”, zegt Wilken Bormann, Executive Vice President Group Finance Lufthansa Group.

Tenzij eerder geconverteerd, afgelost of ingekocht en geannuleerd, zullen de Obligaties worden terugbetaald tegen hun hoofdsom op 17 november 2025. Beleggers hebben ook de mogelijkheid om de obligaties om te zetten in nieuwe en / of bestaande gewone aandelen op naam zonder nominale waarde van de Vennootschap. De initiële conversieprijs werd vastgesteld op 12.96 euro, wat neerkomt op een conversiepremie van 40 procent boven de referentieaandeelprijs van 9.2545 euro.

De Vennootschap heeft ermee ingestemd om geen Aandelen of aan aandelen gekoppelde effecten aan te bieden binnen een periode van 90 kalenderdagen na de afwikkeling van het Aanbod, en om geen enkele transactie aan te gaan met een soortgelijk economisch effect, behoudens gebruikelijke vrijstellingen.