Tweede bedrijfsobligatie van 1 miljard euro uitgegeven in 2021.
Plaatsing met twee looptijden van drie en acht jaar vormt een aanvulling op het looptijdprofiel van de Lufthansa Group.
De opgehaalde langetermijnfondsen zullen worden gebruikt om de liquiditeit van de Lufthansa Groep verder te versterken.

Deutsche Lufthansa AG heeft wederom met succes een obligatie uitgegeven met een totaal volume van 1 miljard euro. De obligatie met een nominale waarde van 100,000 euro is geplaatst in twee tranches met een looptijd van respectievelijk drie en acht jaar en een volume van elk 500 miljoen euro: de tranche met een looptijd tot 2024 is rentedragend van 2.0 procent per jaar, de tranche loopt af in 2029 3.5 procent.

Met de plaatsing van de laatste bedrijfsobligatie in februari 2021 heeft de Groep de herfinanciering van alle financiële verplichtingen die in 2021 vervallen al veiliggesteld en ook de KfW-lening van 1 miljard euro eerder dan gepland terugbetaald. De nu opgehaalde langetermijnfondsen zullen worden gebruikt om de Lufthansa Groupliquiditeit.

“De herhaalde succesvolle plaatsing van een bedrijfsobligatie bevestigt opnieuw onze toegang tot diverse voordelige financieringsinstrumenten. De twee tranches over drie en acht jaar passen perfect in ons looptijdprofiel. Daarnaast kunnen we op de kapitaalmarkt financiering verkrijgen tegen gunstiger voorwaarden dan de stabilisatiemaatregelen. We blijven systematisch werken aan onze herstructureringsmaatregelen om de stabilisatiemaatregelen van de overheid zo snel mogelijk terug te betalen”, aldus Remco Steenbergen, Chief Financial Officer van Deutsche Lufthansa AG.

Op 31 maart had de Groep geldmiddelen en kasequivalenten van 10.6 miljard euro (inclusief niet-opgevraagde middelen uit de stabilisatiepakketten in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en België). Op dat moment had Lufthansa ongeveer 2.5 miljard euro van de 9 miljard euro overheidsstabilisatiepakketten gebruikt.

Naast de obligatie-uitgifte van vandaag blijft de Lufthansa Groep voorbereidingen treffen voor een kapitaalverhoging. De netto-opbrengst zou met name bijdragen aan de terugbetaling van stabilisatiemaatregelen van het Duitse Economische Stabilisatiefonds (ESF) en aan het herstel van een duurzame en efficiënte kapitaalstructuur op lange termijn. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen hebben nog geen beslissing genomen over de omvang en timing van een mogelijke kapitaalverhoging. Daarnaast moet hiervoor goedkeuring van het ESF worden verkregen.

WAT U UIT DIT ARTIKEL MOET NEMEN:

With the placement of the last corporate bond in February 2021, the Group already secured the refinancing of all financial liabilities due in 2021 and also repaid the KfW loan of 1 billion euros ahead of schedule.
The net proceeds would contribute in particular to the repayment of stabilization measures of the German Economic Stabilization Fund (ESF) and to the restoration of a sustainable and efficient long-term capital structure.
The bond with a denomination of 100,000 euros was placed in two tranches with a term of three and eight years respectively and a volume of 500 million euros each.